Я видел такое, во что вы, люди, просто не поверите. Штурмовые корабли в огне на подступах к Зимнему. Я смотрел, как Красные знамена мерцают во тьме близ врат Кремля. Все эти мгновения исчезнут во времени, как слёзы под дождём. Пора умирать.
Бегущий по Лезвию Чистки НКВД лейтенант госбезопасности Клим, бывший беспризорник, воспитанный в детдоме им. Дзержинского, потерял девушку-эманацию Владлену и теперь осознал, что он такой же, как миллионы трудящихся, зависящих от воли всесильного вождя, построившего империю на дешевой рабской силе. Потеряв любовь, которая раскрашивала его серые будни в бараке для лимиты, разбив аэро-воронок, познакомившись с диссидентами, которые оказались обычными людьми, а не врагами народа и наймитами Троцкого и Запада, он смотрит на свой потертый Убер-Макаров и идет вершить свою судьбу, чтобы спасти жандарма дореволюционной эпохи и его дочь МНС, заигравшуюся в генетику и кибернетику, объявленные два дня назад буржуазными лженауками.