Наблюдательница / NatalieDeCorsair :: anthro ero :: werewolf :: furry artist :: anthro :: раха :: Fantasy race :: artist

Наблюдательница

Полная луна высоко висит в позднем вечернем небе. Холодный ветер треплет её неукротимую гриву. Женщина-оборотень внимательно осматривает свою территорию.

Раха готова начать охоту.

Раха и её дочь Габи

https://reactor.cc/post/5986029

Предыстория Рахи и её первое превращение в оборотня:

https://furry.reactor.cc/post/5985405

https://reactor.cc/post/5986029#comment30576949

Другой исход

https://furry.reactor.cc/post/5986540